Für schöne Erinnerungen sorgen

Vermögenswerte bewahren und weitergeben

Wer sich sein Vermögen hart erarbeitet hat, möchte auch sicherstellen, dass es zu gegebener Zeit in die richtigen Hände übergeht. Auch für den möglichen Krankheits- und Pflegefall können Sie bereits heute vorsorge treffen. Wir beraten Sie ganzheitlich, damit Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren können.

Kostenlose Informationsveranstaltung: Selbst? Bestimmt!

Wichtige Entscheidungen rechtzeitig, unabhängig und gemeinsam treffen.

Welche Themen umfasst unsere Beratung?

Vollmacht und Verfügung

Welche Unterlagen und Vollmachten sind notwendig, damit die Angehörigen im Ernstfall in meinem Sinne handeln können?
 

Pflege

Was können Sie schon heute Regeln, damit alles vorbereitet ist, wenn Sie auf Pflege angewiesen sein sollten?
 

Testament

Die Fragen rund um Erbe, Erbschaft und Schenkung sind vielfältig. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich frühzeitig mit den Themen auseinandersetzen:

Wie läuft die Beratung ab?

  • Wir analysieren Ihre persönliche Vermögensübersicht im Hinblick auf Ihre persönlichen Wünsche und die gesetzliche Erbfolge.
  • Gemeinsam konkretisieren wir Ihre individuellen Vorstellungen und planen die weitere Vorgehensweise unter Einbindung (soweit gewünscht) Ihrer Familie sowie der Ihnen vertrauten Notare, Steuerberater oder Rechtsanwälte. Gerne vermitteln wir Ihnen auch entsprechende Kontakte.
  • Sie erhalten eine ausführliche schriftliche Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse für Ihre Unterlagen. Alle wichtigen Punkte haben wir hier nochmals übersichtlich zusammengefasst.
  • Wir begleiten Sie langfristig bei allen finanziellen Fragen rund um die Vermögensübertragung.